您好!欢迎访问上海誉华合乐时时彩信息技术有限公司! 2017年04月28日   星期五
服务商登录 热线电话:
当前位置: 主页 > 服务支持 > 合乐常识 >

合乐常识

募集说明书摘要:指《2012年江苏省南京


发布时间:2018-05-26 01:04    来源:未知    阅读次数:()

  合乐888官网发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

  主承销商按照相关法律法规的要求,已对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

  除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

  本期债券:指总额为人民币12亿元的2012年江苏省南京浦口经济开发总公司企业债券。

  承销团:指主承销商为本次债券发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

  余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。

  募集说明书:指《2012年江苏省南京浦口经济开发总公司企业债券募集说明书》。

  募集说明书摘要:指《2012年江苏省南京浦口经济开发总公司企业债券募集说明书摘要》。

  法定节假日或休息日:指中华人民共和国法定及政府指定的节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)。

  本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012] 2961号文件批准公开发行。

  二、债券名称:2012年江苏省南京浦口经济开发总公司企业债券(简称“12浦口债”)。

  四、债券期限和利率:7年期固定利率债券,采用提前偿还本金方式,自债券发行后第3年起,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为7.10%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.70%制定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

  五、发行价格:本期债券面值100元,平价发行。以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

  六、债券形式及托管方式:实名制记账方式。投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点发行的债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户登记托管;投资者认购的通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。

  七、发行方式:本期债券采用通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行相结合的方式发行。

  通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为10亿元,通过上海证券交易所市场向机构投资者协议发行部分预设发行总额为2亿元。承销团公开发行和上海证券交易所协议发行之间采取双向回拨制,发行人和主承销商可根据市场情况对承销团公开发行和上海证券交易所协议发行的数量进行回拨调整。

  十二、发行范围及对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)均可购买。在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

  十三、发行期限:本期债券的发行期限为5个工作日,自发行首日至2012年10月12日。

  十五、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的10月8日为该计息年度的起息日。

  十六、计息期限:本期债券的计息期限为2012年10月8日至2019年10月7日。

  十七、还本付息方式:采用单利按年计算,不计复。

咨询热线

咨询服务热线

相关文章

友情链接

Copyright © 2012-2018 上海誉华合乐时时彩信息技术有限公司 版权所有 沪ICP备09050434号-6|网站地图